Vermögensverwalter

Neben der Gesundheit spielt Geld für die meisten Menschen eine entscheidende Rolle. Durch Kompetenz und Vertrauen verwalten Sie für Ihre Mandanten deren Vermögen- bzw. Altersvorsorge. Aber was ist mit den Risiken, die das Leben sonst noch mit sich bringt? Sind Ihre Mandanten für den Fall der Berufsunfähigkeit oder Krankheit richtig und in der richtigen Höhe abgesichert. Gibt es eine Hinterbliebenenversorgung? Sind die Vermögensgegenstände wie Immobilien, Autos, Boote und Ferienimmobilien richtig abgesichert?

Nutzen Sie unser Know how im Bereich der Absicherung und Nutzen unsere Expertise zu Festigung Ihrer Mandantenbindung – Alles aus einer Hand!

Ihre Vorteile in der Kooperation mit der DOMFINANZ

Treffen wir vorab ein paar Annahmen: Sie sind erfolgreich. Ihre Arbeitszeit ist knapp. Sie müssen nicht jeden Euro umdrehen. Und Sie haben einen hohen Anspruch an die Betreuung Ihrer Kunden. Dann sollten Sie weiterlesen. Denn es gibt gute Gründe, mit uns zusammen zu arbeiten.

  • Sie erhalten eine laufende Gewinnbeteiligung aus dem wachsenden Komposit-Bestand Ihrer Kunden auf Basis transparenter Kostenansätze.
  • Ihre Maklerhaftung für den Bereich, den Sie outsourcen, entfällt.
  • Sie gewinnen zusätzliche Kapazitäten für lukrativere Sparten.
  • Sie profilieren sich bei Ihren Kunden durch proaktive Betreuung, beste Erreichbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.
  • Sie behalten den Überblick über alle Aktivitäten mit Ihren Kunden.
  • Die Komplexität in Ihrem Unternehmen reduziert sich - im Hinblick auf IT, weitere Mitarbeiter sowie das Vorhalten von Fachwissen.
  • Für Sie entfällt die Notwendigkeit, nahezu ständig erreichbar zu sein.
  • Sie steigern Ihren persönlichen Freiheitsgrad, egal ob es um Fortbildung, Urlaub, Elternzeit oder Affinität zu einer 4-Tage-Woche geht.

Eine Selbstverständlichkeit, die wir trotzdem ansprechen möchten: Wir machen mit Ihren Kunden nur Komposit – nichts anderes. Andere nennen das Kundenschutz. Für uns ist das eine Frage von Fairness, Transparenz und Vertrauen. Natürlich gibt’s das auch schriftlich.

Der Start einer Kooperation mit uns vollzieht sich in einem klar strukturierten Prozess:

  • Wir lernen uns gegenseitig kennen – in einem längeren Telefonat oder bei einem persönlichen Gespräch. Uns interessiert Ihr Geschäftsmodell – und Ihre Erwartungen an uns.
  • Wir analysieren und kalkulieren Ihren Bestand, und machen Ihnen ein Angebot zur Zusammenarbeit.
  • Wir schließen mit Ihnen einen Kooperationsvertrag, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten eindeutig regelt.
  • Sie informieren Ihre Kunden. Dabei unterstützen wir Sie – mit Marketing-Unterlagen zur überzeugenden Ansprache.
  • Wir schließen mit jedem Kunden einen Maklervertrag einschließlich Vollmacht und umfassender Datenschutzeinwilligungserklärung.
  • Bei der notwendigen Bestandsübertragung entlasten wir Sie weitestgehend. Trotzdem geht es nicht ohne Ihre konsequente Mithilfe.
  • Wir informieren Sie laufend über alle Aktivitäten mit unseren gemeinsamen Kunden und den Stand der Bestandsübertragung.
  • Sofern von Ihnen gewünscht, erhalten Sie Online-Einsicht in alle Vertragsübersichten unserer gemeinsamen Kunden und den Schriftverkehr.

Warum Ihre Kunden sich freuen werden…

  • Ihre Kunden haben bei uns persönliche Ansprechpartner. Das sorgt für eine vertrauensvolle Kommunikation. Und erhöht die Effizienz.
  • Ihre Kunden erreichen uns von 09:00 bis 17:00 Uhr. Nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten.
  • Wir arbeiten ausschließlich mit Maklervertrag und Vollmacht. Damit können wir sowohl sehr effizient als auch auf „Zuruf“ der Kunden reagieren.
  • Wir nutzen alle modernen Kommunikationswege. Weil wir davon ausgehen, dass auch unsere gemeinsamen Kunden Effizienz sowie zeitliche und räumliche Unabhängigkeit schätzen
  • Wir betreuen unsere Kunden proaktiv. Unbetreute Kunden kennen wir nicht.

Wir möchten, dass unsere gemeinsamen Kunden sich auch bei uns rundum wohl fühlen. Erst dann sind wir zufrieden

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